Kongres EFPA 2020 - EFPA Polska -

MATERIAŁY Z XI KONGRESU EFPA POLSKA

Co EFPA Polska może zrobić dla Ciebie:
EFPA Polska idzie ONLINE

Wystąpienie Pana Rafała Mikusińskiego
Z-cy Przewodniczącego KNF

Wystąpienie Keitha Richardsa
Prezesa Personal Finance Society, Wlk. Brytania

Panel Prezesów

Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Doradztwa

W trakcie Kongresu EFPA Polska co roku spotykamy się jako społeczność rynku finansowego, nauki i biznesu:

- Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA Polska
- Menadżerowie i eksperci polskiego rynku inwestycyjnego i doradztwa finansowego
- Absolwenci i studenci ostatnich lat studiów, zainteresowani pracą na rynku finansowym
- Członkowie organizacji branżowych
- Przedstawiciele instytucji regulacyjnych i nadzorczych

PRELEGENCI XI KONGRESU EFPA POLSKA

AGENDA

Jaka jest postcovidowa przyszłość sektora finansowego. Jak utrzymać środki klientów w banku. Jak budować relacje z klientami w cyfrowych usługach finansowych. Jak pomóc klientom i planecie wyjść z kryzysu. Czy opanujemy sztukę zrównoważonego finansowania.

Czy doradca może doradzać? Czy doradca może nie doradzać? Czego oczekują i potrzebują klienci? Rola doradcy w procesie dostarczania usługi doradczej? Doradca w roli edukatora klienta?

Wyniki pierwszego „covidowego” badania, zainicjowanego przez EFPA Polska, na temat postrzegania, doświadczenia, oczekiwań i potrzeb Polaków w obszarze długoterminowego oszczędzania i inwestowania. Potencjał rynku, poziom świadomości i edukacji finansowej, apetyt na ryzyko, motywacje do inwestowania, potrzeba usługi doradczej, płacenie za usługę.

Aktualny obraz szybko zmieniającego się świata: człowiek we współpracy ze sztuczną inteligencją, jak odnaleźć się w nowych formatach pracy i uczenia się dla dalszego rozwoju, jak budować zaufanie w kontakcie online i relacjach, w których partnerem jest sztuczna inteligencja, miejsce człowieka w procesie doradczym w świecie 4.0

Jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych w wymiarze międzynarodowym poradzili sobie z wyzwaniami kontynuowania współpracy z klientami w okresie pandemii. Co kryzys pandemiczny oznacza dla przyszłości usługi doradczej i dobrych praktyk. Jakie lekcje płyną dla Polski z doświadczeń międzynarodowych.

Przegląd opinii i prognoz rynkowych wybranych wiodących instytucji finansowych: zbudujmy wyważony obraz możliwych scenariuszy rozwoju rynku na 2021.

Eksperci: PZU TFI, GENERALI INVESTMENTS TFI, PFR TFI, mBank

Anatomia Zmiany. Jak radzić sobie z transformacją świata, zmianami w biznesie i tempem życia? Jak połączyć świat wyzwań i równowagi, nie stracić gruntu pod nogami, ale i nie zatracić się w osiągnięciach, które nie dają głębszego sensu?

Spotkaj się z przedstawicielami EFPA POLSKA i Certyfikowanymi Doradcami EFPA. Zadaj pytania, podziel się doświadczeniami i opiniami.

PODCZAS KONGRESU

- Transmisja ze studia
- Łączenia online
- Pytania do prowadzących
- Badanie opinii
- Turniej wiedzy o inwestowaniu z cennymi nagrodami
- Nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników Kongresu
- 6 punktów w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska

Będzie się działo!

Rezerwujcie swoje kalendarze. Poczujmy dobrą energię z bycia RAZEM ONLINE

Czekamy na Was

PROGRAM XI Kongresu EFPA Polska

10.00	Otwarcie Kongresu	Zarząd EFPA Polska – Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes Zarządu; Małgorzata Anczewska, Wiceprezes Zarządu
10.05	EFPA Polska idzie online	Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes Zarządu
10:25	Megatrendy rozwojowe	Prof ALK dr hab Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Akademia Leona Koźmińskiego
10.50	Przyszłość inwestowania na zasadach ESG w Polsce	Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW
11:05	Spostrzeżenia nadzoru w zakresie sprzedaży instrumentów finansowych	Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
11:25	Doradztwo finansowe w czasach pandemii	Keith Richards, Personal Finance Society, UK
11:45	Panel Prezesów	Moderator: Piotr Czarnecki, wieloletni Prezes Raiffeisen Bank Polska SA, wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej Paneliści: Brunon Bartkiewicz, Prezes, ING Bank Śląski SA Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu, Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, Pekao SA Przemysław Gdański, Prezes, BNP Paribas Bank Polska SA Grzegorz Piwowar, Prezes, Generali Investments TFI SA Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska
12:45	Wirtualna kawa/Strefa rozwoju i networkingu	Sesja rynkowa F-Trust SA: Krzysztof Jeske, Prezes Zarządu – „Aktywne zarządzanie globalnie zdywersyfikowanym portfelem w usłudze Asset Management w dobie pandemii – dlaczego jest skuteczne dla Klientów?”
13:15	Wyniki raportu „Długoterminowe inwestowanie Polaków. Postawy, oczekiwania i potrzeby. Nowy consensus rynkowy”	Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13:45	Panel Szefów bankowości i doradztwa	Moderator : Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska Paneliści: Barbara Stęchły, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, BNP Paribas Bank Polska SA Krzysztof Bratos, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, mBank SA Piotr Pochwała, Dyrektor Centrum Bankowości Doradczej, ING Bank Śląski SA Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth, Wiceprezes Związku Niezależnych Instytucji Finansowych Wojciech Sieńczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Santander Bank Polska SA
14:45	Wirtualna kawa/Strefa rozwoju i networkingu
15:15	Gospodarka na wzburzonych falach. Co widać na horyzoncie?	Paweł Durjasz, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, Główny Ekonomista PZU SA
15:30	Sesja równoległa	Sesja Rynkowa z Zarządzającymi: TFI PZU SA – Paweł Durjasz, Główny Ekonomista PZU SA – „Gospodarka na wzburzonych falach. Co widać na horyzoncie?” ciąg dalszy… Generali Investments TFI – Kamil Rusak, Starszy Analityk Kredytowy – „Jak analiza kredytowa wspiera inwestowanie w obligacje w obecnej sytuacji rynkowej” mBank SA – Bartosz Pawłowski, CFA, Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej – „ESG i megatrendy – czyli nowe ABC inwestowania”
16:00	Smart work	Sebastian Kotow, psycholog zarządzania, przedsiębiorca , wykładowca akademicki i mentor
16:20	Finał turnieju wiedzy EFPA Polska	Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska; Andrzej Czyrko, Dyrektor, TFI PZU SA
16:30	Podsumowanie Kongresu	Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska; Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska
16:45	Spotkania z EFPA Polska

10.00	Otwarcie Kongresu	Zarząd EFPA Polska – Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes Zarządu; Małgorzata Anczewska, Wiceprezes Zarządu
10.05	EFPA Polska idzie online	Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes Zarządu
10:25	Megatrendy rozwojowe	Prof ALK dr hab Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Akademia Leona Koźmińskiego
10.50	Przyszłość inwestowania na zasadach ESG w Polsce	Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW
11:05	Spostrzeżenia nadzoru w zakresie sprzedaży instrumentów finansowych	Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
11:25	Doradztwo finansowe w czasach pandemii	Keith Richards, Personal Finance Society, UK
11:45	Panel Prezesów	Moderator: Piotr Czarnecki, wieloletni Prezes Raiffeisen Bank Polska SA, wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej Paneliści: Brunon Bartkiewicz, Prezes, ING Bank Śląski SA Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu, Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, Pekao SA Przemysław Gdański, Prezes, BNP Paribas Bank Polska SA Grzegorz Piwowar, Prezes, Generali Investments TFI SA Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska
12:45	Wirtualna kawa/Strefa rozwoju i networking	Sesja rynkowa F-Trust SA: Krzysztof Jeske, Prezes Zarządu – „Aktywne zarządzanie globalnie zdywersyfikowanym portfelem w usłudze Asset Management w dobie pandemii – dlaczego jest skuteczne dla Klientów?”
13:15	Wyniki raportu „Długoterminowe inwestowanie Polaków. Postawy, oczekiwania i potrzeby. Nowy consensus rynkowy”	Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13:45	Panel Szefów bankowości i doradztwa	Moderator : Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska Paneliści: Barbara Stęchły, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, BNP Paribas Bank Polska SA Krzysztof Bratos, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, mBank SA Piotr Pochwała, Dyrektor Centrum Bankowości Doradczej, ING Bank Śląski SA Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth, Wiceprezes Związku Niezależnych Instytucji Finansowych Wojciech Sieńczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Santander Bank Polska SA
14:45	Wirtualna kawa/Strefa rozwoju i networkingu
15:15	Gospodarka na wzburzonych falach. Co widać na horyzoncie?	Paweł Durjasz, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, Główny Ekonomista PZU SA
15:30	Sesja równoległa	Sesja Rynkowa z Zarządzającymi: TFI PZU SA – Paweł Durjasz, Główny Ekonomista PZU SA – „Gospodarka na wzburzonych falach. Co widać na horyzoncie?” ciąg dalszy… Generali Investments TFI – Kamil Rusak, Starszy Analityk Kredytowy – „Jak analiza kredytowa wspiera inwestowanie w obligacje w obecnej sytuacji rynkowej” mBank SA – Bartosz Pawłowski, CFA, Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej – „ESG i megatrendy – czyli nowe ABC inwestowania”
16:00	Smart work	Sebastian Kotow, psycholog zarządzania, przedsiębiorca , wykładowca akademicki i mentor
16:20	Finał turnieju wiedzy EFPA Polska	Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska; Andrzej Czyrko, Dyrektor, TFI PZU SA
16:30	Podsumowanie Kongresu	Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska; Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska
16:45	Spotkania z EFPA Polska